ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ/БЕРЛИН, 26 мая (Рейтер) - Германия бросила Lufthansa спасательный круг на 9 миллиардов евро ($9,8 миллиарда) в понедельник, согласовав сделку о помощи компании, которая дает Берлину право вето в случае попытки враждебного поглощения авиаперевозчика.
В результате соглашения об оказании компании государственной помощи - самой крупной за время коронавирусного кризиса - правительство получит 20% акций флагманского перевозчика, которые в случае попытки поглощения могут вырасти до 25% плюс одна акция.
В течение нескольких недель Lufthansa вела переговоры с Берлином о помощи, которая необходима ей для того, чтобы пережить ожидаемый затяжной спад в сфере авиаперевозок, при этом авиакомпания дискутировала о том, сколько контроля ей придется уступить в обмен на финансовую поддержку.
Центральное правительство Германии потратило десятилетия на снижение своей доли в компаниях, но остается крупным акционером бывших государственных монополий, таких как Deutsche Post и Deutsche Telekom. Берлин также до сих пор владеет 15% акций Commerzbank, которые получил во время мирового финансового кризиса.
Министерства финансов и экономики Германии сообщили в понедельник, что операционное состояние перевозчика было хорошим, компания была прибыльной и с благоприятными перспективами, но столкнулась с проблемами из-за пандемии.
“Поддержка, которую мы здесь подготавливаем, рассчитана на ограниченный период времени”, - сказал министр финансов Олаф Шольц о сделке, в рамках которой Германия купит новые акции компании по номинальной стоимости 2,56 евро за штуку на общую сумму около 300 миллионов евро.
Берлин, создавший фонд на 100 миллиардов евро для приобретения долей в компаниях, пострадавших от коронавирусного кризиса, сообщил, что планирует продать долю в Lufthansa до конца 2023 года.
“Когда компания снова будет в форме, государство продаст свою долю и, надеюсь... с небольшой прибылью, что позволит нам финансировать многие, многие требования, которые мы должны выполнить сейчас, не только для этой компании”, - добавил Шольц.
Условия сделки включают отказ от будущих дивидендных выплат и лимит на вознаграждения топ-менеджерам, сообщила Lufthansa, добавив, что правительство также займет два места в наблюдательном совете, в том числе одно в комитете по аудиту.
В рамках пакета спасения правительство также вложит 5,7 миллиарда евро в неголосующий капитал - так называемое молчаливое участие.
Часть этих средств может быть конвертирована в дополнительную 5-процентную долю для защиты Lufthansa от враждебного поглощения, либо в случае, если авиакомпания не будет осуществлять купонные выплаты в 4% в 2020 и 2021 годах, которые вырастут до 9,5% к 2027 году.
“Это (сделка) предотвратит продажу Lufthansa”, - сказал министр экономики Петер Альтмайер, добавив, что это поможет сохранить тысячи рабочих мест.
Lufthansa также получит кредит на три года в размере 3 миллиардов евро от госбанка KfW и частных банков.
Государственный фонд спасения WSF планирует воздержаться от использования права голоса на очередных собраниях акционеров в рамках сделки, которая еще требует одобрения акционеров, а также Европейской комиссии, сообщила Lufthansa.
Альтмайер отказался раскрыть детали остающихся спорных вопросов в переговорах с Еврокомиссией, но выразил уверенность в том, что Брюссель даст зеленый свет.
“Мы взаимодействовали с Брюсселем в отношении всех крупных пакетов спасения, с помощью которых мы избежали миллионов безработных и предотвратили банкротство многих компаний. Все они были одобрены в итоге... так что это дает мне надежду, что мы также найдем решение в этом случае”, - сказал Альтмайер вещательной компании ARD.
($1 = 0,9180 евро)
Источник: ru.reuters.com